易景环境-2017年第一次股票发行方案(更正后)

公告日期：XXXX年XX月XX日

公告编号：XXXX-XXX

易景环境科技（天津）股份有限公司谨此发布关于XXXX年第一次股票发行方案的公告。以下是经过深思熟虑和精心策划的方案内容，旨在为公司未来的发展提供坚实的基石。

公司住所位于繁华的天津华苑产业区海泰信息广场F座508室，我们始终秉持专业精神，致力于场地环境调查及风险评估。随着环境治理业的蓬勃发展，公司已成为行业的佼佼者。

我们的主办券商——申万有限公司，位于上海市徐汇区长乐路989号45层，为我们提供了强有力的支持和专业的服务。我们由衷地感谢每一位与公司并肩作战的伙伴。

声明环节，公司全体董事、监事及高级管理人员郑重承诺，本次股票发行方案真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们愿意为此承担个别和连带的法律责任。根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化及由此产生的投资风险由公司自行负责，投资者自行承担投资风险。

目录部分涵盖了一览表形式的公司基本信息、发行计划等主要内容，方便投资者快速了解公司概况及本次发行的重要事项。其中，公司简称、证券代码及办公地址等基本信息一应俱全。联系电话为XXX-XXXX-XXXX，欢迎广大投资者垂询。法定代表人郭来君及董事会秘书或信息披露负责人张逸卓随时为您服务。值得一提的是，公司未被纳入失信联合惩戒对象名单，信誉卓著。

关于发行计划部分，本次发行的目的在于随着环境治理业的发展，公司业务规模不断扩大，对流动资金的需求日益增长。自有运营资本已无法满足市场的高速扩张，因此通过股票发行募集资金，迅速补充流动资金，提高资金实力，满足业务拓展需求，增强公司的综合竞争力。发行对象主要为符合规定的自然人合格投资者、公司股东、董事、监事、高级管理人员等。在册股东已签署相关声明，自愿放弃本次股票发行的优先认购权。如认购对象为私募投资基金管理人或私募投资基金，则需按照相关规定履行登记备案程序。

随着《土壤污染防治行动计划》及相关法律法规的发布，公司主营业务场地环境调查及风险评估已成为土地合法合规流转和环境影响评价的重要依据。公司2016年营业收入同比增长77.47%，预计2017年将继续保持增长态势。我们坚信，本次股票发行将为公司带来新的发展机遇，助力公司在激烈的市场竞争中脱颖而出。我们期待与广大投资者携手共创美好未来！本次股票发行的主要认购对象及其认购详情

一、认购对象及认购情况

本次股票发行的认购对象包括公司的重要股东，具体认购情况如下：

1. 控股股东、实际控制人、董事长杨罡先生，认购数量为1,750,000股，以现金方式认购，与公司存在关联关系。

2. 股东、副董事长、总经理郭来君女士，认购数量为250,000股，以现金方式认购，与公司存在关联关系。

两位认购对象合计认购2,000,000股。

二、发行对象基本情况

1. 杨罡先生，1968年12月出生，回族，中国国籍，无境外永久居留权。现为公司控股股东、实际控制人、董事长，住所为天津市河西区环湖中路。

2. 郭来君女士，1985年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。现为公司股东、副董事长、总经理，住所为天津市河西区澧水道。

除上述两人外，其他发行对象与公司及主要股东不存在关联关系。经过查询多个公开网站，本次发行对象均未被纳入失信联合惩戒对象名单。

三、发行价格与预计募集资金总额

本次股票发行的价格为每股人民币 2.8元。此价格综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、公司成长性、每股净资产、行业市盈率等多方面因素，并与发行对象沟通后确定。

根据中兴华会计师事务所的审计报告，截至2016年12月31日，公司每股净资产为2.05元。本次发行价格高于每股净资产。

本次股票发行数量不超过200万股，预计募集资金总额不超过560万元。

四、募集资金用途

1. 募集资金将全部用于补充公司流动资金，以满足公司业务扩展对资金的需求。

2. 公司所处的环境治理业发展迅速，主营业务场地环境调查及风险评估正处于快速发展阶段，随着经营规模的扩大，需要更多的流动资金来支持公司的运营。

3. 流动资金的估算过程综合考虑了企业的营业收入、营业成本、各项资产和负债等因素的影响，以预测企业未来对流动资金的需求。

本次股票发行将遵循相关法规和要求办理股份限售，不存在其余限售情形。本次发行股票无限售安排，发行对象无自愿锁定的承诺。流动资金需求分析与预测

随着公司的快速发展，对流动资金的需求也随之增长。本次将对公司的流动资金需求进行详细分析与预测。

一、预测期流动资金占用额的计算方法：

经营性流动资产 = 应收账款 + 预付账款 + 存货

经营性流动负债 = 应付账款 + 预收账款

流动资金占用额 = 经营性流动资产 - 经营性流动负债

二、营业收入增长率的预测说明：

自公司创立以来，业绩呈现快速增长态势。具体来看，公司最近几年的财务数据如下：

1. 2016年，公司经审计的营业收入达到了约人民币一千七百万元，同比增长率超过77%。而在上半年，公司已经实现了近一千万元的营业收入。

2. 截至XXXX年XX月XX日，公司正在履行的合同金额约为两千万元。预计公司在XXXX年的营业收入将达到两千八百万元，增长率约为百分之六十。随后的XXXX年预计营业收入将达到三千五百万元，增长率为百分之二十五左右。这两年的复合增长率大约为百分之四十一。此次测算以XXXX年的财务数据作为基准数据。以下是详细的预测分析：

项目预测分析表：

单位：元

其中，应收账款、预付款项和存货等经营性资产的增长与营业收入的增长相匹配，而应付账款和预收账款等经营性负债的增长则相对平稳。随着业务规模的扩大，公司的流动资金占用额也随之增加。预计XXXX年和XXXX年公司总共需要新增流动资金额为六千三百多万元。此次募集的资金将全部用于补充流动资金需求，为公司未来的发展战略提供资金保障。

特别提示：上述预测并不构成盈利预测，投资者在做出决策时应当审慎判断风险，对于可能产生的损失应由投资者自行承担。

二、关于发行对象认购股票的相关说明

对于本次发行，部分发行对象选择以非现金资产进行认购。这些相关资产在公司最近一年期末的总资产和净资产中占据了重要比重。但值得注意的是，这些资产的注入并未导致公司债务或或有负债的增加，也没有引发新的关联交易或同业竞争。

本次发行并不涉及非现金资产认购，这一环节并不适用。

三、对股东权益及其他类别股东权益的影响

本次发行虽然会略微摊薄每股收益，但募集的资金将主要用于公司主营业务的生产经营，这将有助于保障公司业务规模的持续增长，提高公司的整体盈利能力，进一步巩固并增强公司的综合竞争力，为公司战略规划的顺利实施注入新的活力。

发行后，公司的总资产和净资产规模都将有所提升，这一变化并不会对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响。

四、与发行相关的特有风险揭示

在本次发行中，我们尚未发现任何特有风险。

五、其他重要事项的详细披露

1. 本次股票发行过程中，并未出现权益被股东及其关联方严重损害的情况，且尚未有消除的情形。

2. 公司及其附属公司未存在违规对外提供担保且尚未解除的情形。

3. 公司现任董事、监事、高级管理人员在最近二十四个月内未受到中国证监会的行政处罚，且在最近十二个月内未受到全国股份转让系统的公开谴责。

4. 本次股票发行过程中，未出现其他严重损害股东合法权益或社会公共利益的情形。

五、中介机构信息及其他联系方式

1. 主办券商：申万宏源证券有限公司。他们位于上海市徐汇区长乐路989号45层，法定代表人李梅，项目负责人及成员联系信息详实。您可以通过联系电话021-33389888或传真021-54043534与他们取得联系。

2. 律师事务所：北京市汉卓律师事务所。他们位于北京市海淀区四季青桥南常青园南里2区Wehouse别墅区98号。单位负责人韩冰及经办律师联系信息齐全。您可以通过联系电话010-88588787或传真010-58720635进行咨询。

3. 会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。他们的住所位于北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层，执行事务合伙人李尊农及经办注册会计师信息详实。如有需要，您可以拨打联系电话010-68364873或传真至010-68348135与他们沟通。

六、声明与承诺

全体董事倾心之作

在易景环境科技（天津）股份有限公司这个充满活力和创新精神的舞台上，我们见证了五位董事的杰出领导才能和坚定信念。他们是杨罡、郭来君、张逸卓、吴欣甜和王伟志。他们以深厚的专业知识和独到的见解，共同引领公司迈向更广阔的未来。他们的签名，不仅仅是对公司文件的认可，更是对公司未来的坚定承诺。

监事团队同样展现出了他们的专业素养和严谨态度。吴君仪、张莹和刘帅帅，他们以严格的监督，确保公司运营合法合规，守护公司的稳健发展。他们的责任感和敬业精神，赢得了全体员工的信任和尊重。

高级管理团队的郭来君、王伟志、李学颖和张逸卓，他们凭借丰富的管理经验和卓越的领导才能，带领公司取得了骄人的业绩。他们的努力，让公司在激烈的市场竞争中站稳脚跟，不断向前发展。

易景环境科技（天津）股份有限公司的公章见证了这一重要的时刻。2017年9月1日，这是一个值得纪念的日子，全体董事、监事和高级管理人员的签名，共同见证了公司的繁荣与辉煌。他们的团结协作和无私奉献，为公司的发展注入了强大的动力。

我们坚信，在全体员工的共同努力下，易景环境科技（天津）股份有限公司将迎来更加美好的明天，创造更多的辉煌成就。