军信股份- 湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之新增股份上市申请书

湖南军信环保股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的股份新增上市申请

尊敬深圳证券交易所：

本申请书旨在向贵所汇报湖南军信环保股份有限公司（以下简称“军信股份”）的近期资本运作情况。在保持原有业务稳健发展的军信股份决定通过发行股份及支付现金的方式购买湖南仁和环境科技有限公司（以下简称“仁和环境”）的63%股权，并计划募集不超过768,281,700元的配套资金，以推动公司的进一步发展和扩张。现将相关事宜详细阐述如下：

一、公司概况

军信股份，自2011年9月22日成立起，一直致力于污水处理及其再生利用、生活污泥处理处置等业务。公司上市于深圳证券交易所，股票代码为301109.SZ。公司的注册资本金为515,625,853元人民币，法定代表人为戴道国。公司的经营范围广泛，包括污水处理、固体废弃物处理等多个环保领域。

二、本次交易概况

本次交易中，军信股份向多个关联企业发行股份并支付现金以购买仁和环境63%的股权。涉及的发行股份对象包括湖南仁联企业发展有限公司、湖南仁景商业管理有限公司等多家企业和个人。为了筹集所需的资金，公司还计划通过发行股份的方式募集配套资金。

三、交易履行的相关程序

本次交易已经完成了必要的决策及审批程序，包括董事会、监事会和股东大会的批准，以及与交易对方签署的相关协议。本次交易还获得了相关部门的批复，如长沙市市场监督管理局岳麓分局出具的关于同意重组事项的批复。深圳证券交易所并购重组审核委员会也审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申请。

中国证券监督管理委员会最近也出具了《关于核准湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1105号），正式批准了本次交易的注册申请。

四、交易目的与影响

本次交易是军信股份进一步拓展业务、提高市场竞争力的重要举措。通过购买仁和环境63%的股权，公司将获得更多的优质资产和资源，进一步扩大业务范围和市场占有率。通过募集配套资金，公司可以获得更多的资金支持，用于研发创新、市场拓展和团队建设等方面，推动公司的持续健康发展。

本次交易将为军信股份带来新的发展机遇，进一步提升公司的竞争力和市场地位。我们相信，在贵所的大力支持下，军信股份将继续致力于环保事业，为社会、为股东创造更大的价值。

（后续可补充更多关于交易细节、公司发展规划等内容）

谨此申请，敬请贵所审核。

湖南军信环保股份有限公司

申请日期：[填写具体日期]

联系电话：0731--8560833 联系人：[填写联系人姓名]

公司网站：[ 统一社会信用代码：[填写统一社会信用代码]三、关于本次募集股份的情况

（一）关于募集资金账户的细节处理

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）提供的详细验资报告，我们得知本次募集资金的详细情况。截至 2025 年 1 月 3 日，中信证券指定的认购资金专户已收到总额达 768,281,696 元的募集资金。而根据后续的验资报告（众环验字(2025)1100002 号），发行人在 2025 年 1 月 6 日收到了扣除承销费用后的实际到账金额，总计为 744,068,530.07 元。经过细致的核算，扣除发行费用（不含税）共计 23,841,260 元后，本次募集资金的净额为 744,440,436 元。其中，新增股本为 48,017,606 元普通股，余额则被计入资本公积。整个过程中，资金的流动和使用情况均受到严格的监管和审计，确保了透明度和安全性。

（二）关于募集资金专用账户的设立与三方监管协议的签署情况

为确保募集资金的规范管理和使用，公司已按照相关规定设立了募集资金专用账户。公司与存放募集资金的商业银行及独立财务顾问签署了募集资金三方监管协议，确保资金使用的合规性和安全性。这一举措充分显示了公司对投资者的尊重和负责态度。

（三）关于新增股份的登记托管情况

经过严格的审核和登记流程，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已经受理了公司本次发行新股的登记申请材料。相关股份在正式登记后将列入公司的股东名册，并且本次发行的新股性质为有限售条件流通股。这一步骤的完成标志着本次发行工作取得了实质性的进展。

三、关于本次发行股份的基本情况

（一）关于股份的种类、面值及上市地点

本次募集配套资金发行的股份为人民币普通股（A 股），每股面值待定。这些股份将在深圳证券交易所上市交易，为投资者提供了广泛的参与机会。

（二）关于定价基准日、定价原则及发行价格

本次发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日。经过严格的定价程序，最终确定的发行价格为 16.00 元/股，与发行底价的比率为 112.44%。这一价格的确定符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，也符合本次发行的相关方案的要求。国浩律师（长沙）事务所对整个发行过程进行了见证，确保了过程的公平、公正和透明。

（三）关于发行数量和发行规模

根据上市公司及主承销商向深圳证券交易所报送的方案，本次拟募集资金总额不超过 76,828.17 万元。根据投资者的认购情况，最终发行的股票数量为 48,017,606 股。这一发行数量符合上市公司董事会、股东大会的决议，也满足了相关监管部门的要求。募集到的资金将被用于公司的发展项目和支持公司的日常运营。这一举措将有助于公司扩大规模、提升竞争力并回馈投资者。此次发行的成功也为公司的未来发展注入了新的活力。同时符合上市公司董事会决议以及股东大会决议的相关要求规定，并且发行股数超过了本次方案的拟发行股票数量的 70%。这无疑表明了市场对公司股票的高度认可和支持公司对未来发展的坚定信心与雄厚资本实力表现 。​​

湖南军信环保股份有限公司近期完成了一次重要的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的活动。本次发行结果如下：

序号 发行对象名称 认购金额（元） 认购股数（股） 限售期

江苏高投毅达绿色转型产业投资基金、湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业和长沙湘江基石创新发展基金合伙企业等有限合伙纷纷参与了本次发行，展现了市场的积极态度。他们的认购金额和认购股数如下所述。青岛鹿秀投资管理有限公司的鹿秀驯鹿也参与了认购。

关于限售期安排，本次募集配套资金发行对象的股份自发行完成之日起，也就是股份上市之日起，六个月内不得转让。在此期间，由于上市公司资本公积转增股本、未分配利润转增股本、股份分割、合并、配股、派息等除权除息事项增持的上市公司股份，同样需要遵守上述锁定安排。这些股份在限售期届满后的减持，仍需遵守中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》等相关规定。

值得一提的是，本次发行募集资金总额为惊人的七亿六千八百二十九万元，这超过了公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额。这一巨大的成功反映了市场对湖南军信环保股份有限公司的积极预期和信任。

基于上述情况，公司根据深圳证券交易所的相关规则，向贵所申请办理新增股份上市。公司保证本次新增股份上市申请符合相关法规要求，并承诺严格遵守法律、法规和规范性文件的要求，履行法定义务，接受贵所的监管。公司向贵所提交的新增股份上市申请文件真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在提出上市申请期间，公司承诺不会擅自披露有关信息，直到得到贵所的同意。公司的董事、监事及高级管理人员也保证将依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

公司诚挚地申请贵所批准其新增股份上市。此页为《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之新增股份上市申请书》的签章页。湖南军信环保股份有限公司已经完成了所有的准备工作，并期待在不久的将来完成新股上市。期待贵所的批准！